股票代码：000686                           股票简称：东北证券 债券代码：148846                           债券简称：24 东北 03          （住所：吉林省长春市生态大街6666号）                公开辟行公司债券                    （第三期）                     刊行公告         主承销商/簿记管束东说念主/债券受托管束东说念主                （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）                 签署日历：2024 年 8 月 6 日      本公司过头董事、监事、高档管束东说念主员保证公告内容竟然、准确和完好意思， 并对公告中的子虚记录、误导性述说或者紧要遗漏承担包袱。                       伏击事项领导 月 18 日取得中国证券监督管束委员会《对于高兴东北证券股份有限公司向专科 投资者公开辟行公司债券注册的批复》                 （证监许可[2023]844 号）注册公开辟行面 值不突出 70 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券选择分期刊行的神色，本期债券“东北证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开辟行公司债券（第三期）”为本次债券的第四期刊行，刊行 边界不突出 8 亿元（含 8 亿元）。 元，刊行数目为 8,000,000 张，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 者刊行，泛泛投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适应性管束，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游当作无效。 体评级为 AAA 级，评级瞻望为强健。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净财富为 189.39 亿元（2024 年 3 月 31 日兼并财务报表中的所有这个词者职权意想）， 兼并口径财富欠债率为 72.16%，母公司口径财富欠债率为 73.57%（财富欠债率 的规划扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。刊行东说念主最近三个司帐年度 结束的年均可分拨利润为 8.41 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度结束的 包摄于母公司所有这个词者的净利润 16.24 亿元、2.31 亿元和 6.68 亿元的平均值），预 计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务筹算合适酌量规 定。 交游的央求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将选择匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游神色。但本期债券上市前，公司财务 景象、筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本 期债券上市央求冒失取得深圳证券交游所高兴，若届时本期债券无法上市，投资 者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交游所 除外的其他交游场面上市。 月 7 日（T-1 日）向投资者利率询价，并凭据利率询价情况笃定本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）在深圳证券交游所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期 债券的最终票面利率，敬请投资者关爱。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及认购央求表》等文献提交至簿记管束东说念主。投资者网下最低申购单元为 万元）的整数倍，簿记管束东说念主另有规则的除外。 本期债券刊行。 东说念主违纪融资认购。投资者认购并抓有本期债券应效率酌量法律法例和中国证券监 督管束委员会的酌量规则，并自行承担相应的法律包袱。 刊行时刻、认购看法、认购要领、认购价钱和认购款交纳等具体规则。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级瞻望为强健。本期债券合适通用 质押式回购交游的基本条件。 明书为准。 接认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得驾驭刊行订价、暗箱操作，不得以代抓、信 托等神色谋取不正大利益或向其他酌量利益主体运送利益，不得凯旋或通过其他 主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的看法通 过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券；不得有其他违抗自制竞争、羁系阛阓 圭表等当作。刊行东说念主的主要推动不得组织、指使刊行东说念主实施上述当作。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行效率公告中就酌量认购情况进行披 露。 承诺不从事监管明确拒接的情形：协助刊行东说念主从事违抗自制竞争、羁系阛阓圭表 等当作；通过协谋网络资金等神色协助刊行东说念主凯旋或者曲折认购我方刊行的债 券，为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念劳动，凯旋或者变相收取债券刊行东说念主 承销劳动、融资照拂人、商讨劳动等体式的用度。资管家具管束东说念主过头推动、合资 东说念主、本色适度东说念主、职工不凯旋或曲折参与前述当作。    本公告仅对本期债券刊行的酌量事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资淡薄。投资者欲瞩目了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第三期）召募说明书》。与本次发 行的酌量尊府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    酌量本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者关爱。                         释义   除非尽头领导，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东说念主、                指   东北证券股份有限公司 东北证券                    经中国证监会注册面向专科投资者公开辟行面值不突出 本次债券           指                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行 本期债券           指                    公司债券（第三期） 董事会            指   东北证券股份有限公司董事会 推动大会           指   东北证券股份有限公司推动大会 中国证监会          指   中国证券监督管束委员会 深交所            指   深圳证券交游所 结算公司、登记机构、债                指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 券登记机构 东吴证券、主承销商、受 托管束东说念主、债券受托管束    指   东吴证券股份有限公司 东说念主、簿记管束东说念主                    主承销商和刊行东说念主协商笃定利率区间后，向阛阓公布刊行                    神色和刊行文献，由簿记管束东说念主记录网下专科机构投资者 簿记建档           指                    认购公司债券利率及数目，效率自制、公正、公开原则，                    按商定的订价和配售神色笃定最终刊行利率                    簿记建档日 2024 年 8 月 7 日，为本期刊行摄取专科机构 网下询价日（T-1 日）   指                    投资者网下询价的日历                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行 配售缴款奉告书        指                    公司债券（第三期）配售缴款奉告书                    刊行东说念主凭据酌量法律、法例为刊行本期公司债券而制作的 召募说明书          指   《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟                    行公司债券（第三期）召募说明书》 连系评级、资信评级机构    指   连系资信评估股份有限公司 专科机构投资者        指   专科投资者中的机构投资者 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 责任日、交游日        指   深圳证券交游所的正常交游日                    中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港尽头 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门尽头行政区和台湾省的法定节沐日或休息                    日）   本公告中，部分意想数与所列各数凯旋相加之和在余数上可能略有各异，这些各异是由 于四舍五入酿成的。   一、本期刊行基本情况 投资者公开辟行公司债券（第三期）”。债券简称“24 东北 03”。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行斥逐后，债券抓有东说念主可按照酌量主 管机构的规则进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记效率，由公司与簿记管束东说念主按照酌量规则，在利率询价区间内协商 一致笃定。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。 有东说念主名单，本息支付神色过头他具体安排按照债券登记机构的酌量规则办理。 （如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日；顺脱期 间付息款项不另计利息）。 节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日；顺脱时期兑付款项不另计利息） 北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第三期）信用 评级禀报》     （连系[2024]6487 号），刊行东说念主的主体信用等第为 AAA，评级瞻望为 强健，本期债券信用等第为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年 将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例拒接购买者除外）。 建档情况进行配售的刊行神色。 期公司债券。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级瞻望为强健。本期债券合适进行 通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的酌量规 定实验。 期债券上市交游的央求。本期债券合适深圳证券交游上市条件，将选择匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游神色。但本期债券上市前，公 司财务景象、筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法 保证本期债券上市央求冒失取得深圳证券交游所高兴，若届时本期债券无法上 市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证 券交游所除外的其他交游场面上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。         日历                      刊行安排        T-2 日         刊登召募说明书过头提要、刊行公告、评级禀报和改名   （2024 年 8 月 6 日）   公告                      网下询价（簿记）        T-1 日                      笃定票面利率   （2024 年 8 月 7 日）                      公告最终票面利率                       网下认购肇始日                       债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资          T日                       者通过线上簿记系统自行下载《配售证实及缴款奉告    （2024 年 8 月 8 日）                       书》；簿记管束东说念主向其他通过簿记管束东说念主参与认购并获配                       的专科机构投资者发送《配售证实及缴款奉告书》                       网下认购截止日         T+1 日         投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收    （2024 年 8 月 9 日）   款账户                       刊行效率公告日   注：上述日历为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设区间及票面利率笃定口头   本期债券票面利率预设区间为 1.70%-2.70%，最终的票面利率将由刊行东说念主和 主承销商凭据簿记建档效率在上述利率区间范围内笃定。本期债券选拔单利按年 计息，不计复利。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）14:00 至 17:00。   本期债券簿记建档责任通过深圳证券交游所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。在网下询价时刻内，经 深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等荒谬情况 导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科 机构投资者可通过传真、邮件神色向簿记管束东说念主提交《东北证券股份有限公司 表》  （以下简称“《网下利率询价及认购央求表》”）                       （见附件一），并由簿记管束东说念主 在簿记系统中录入认购订单。   如遇荒谬情况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息裸露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价看法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购央求表》，通过簿记建档系统参与询价的投资者视同对《认购 函》中酌量事项给予承诺和证实。   经深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构 投资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等荒谬情况下的 债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示 的网站下载《网下利率询价及认购央求表》，并按要求正确填写。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》应预防：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及认购央求表》最多可填写 10 个询价利率，询 价利率可不怒放；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按圭表填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 突出 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求，非累计（具体见本公告填表说明第 7 条之填写示例）；   （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有放胆性要求，应按照本色 情况填写比例，申购比例应合适深交所债券簿记建档系统的填报要求。   参与利率询价的专科机构投资者应在 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）14:00-17:00 提交簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》，其中，通过簿记系统凯旋 参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及酌量申购文献，未通过簿记 系统参与利率询价的投资者应将以下文献传真或发送电子邮件至簿记管束东说念主或 者承销机构处，并电话证实：   （1）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《东北证券股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第三期）网下利率询价及认购 央求表》；    （2）凭据《债券阛阓专科投资者履历证实表》（附件二）提供天禀证明文 件。    投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝发送至主承销商处，即具 有法律继续力，不得取销。投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价 及认购央求表》进行修改的，须征得主承销商（簿记管束东说念主）的高兴，方可进行 修改并在规则的时刻内提交修改后的《网下利率询价及认购央求表》。    商讨电话：0512-62936424、0512-62936425    传真：0512-62936426、0512-62938191    电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn    债券簿记建档场面：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券股份有限公 司。    刊行东说念主和簿记管束东说念主将凭据簿记建档效率在预设的利率区间内笃定本期债 券的最终票面利率，并将于 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东说念主将按上述笃定的票面利率向投资者公开辟行本期债券。      （五）救急处分心色    簿记建档流程中，出现东说念主为操作不实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照救急预案选择变更簿记建档场面、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急处分措施。刊行东说念主和簿记管束东说念主将实时披 露救急处分的酌量情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过传真或邮件神色向主承销商发送 申购单，由簿记管束东说念主代为录入认购订单。    如簿记管束东说念主出现接入故障或系统自身死障，凭据系统收复时刻，簿记管束 东说念主将裸露相应公告说明是否选拔线下簿记。如选拔线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。      三、网下刊行      （一）刊行对象    网下刊行对象为合适《公司债券刊行与交游管束看法（2023 年纠正）》、                                      《深 圳证券交游所债券阛阓投资者适应性管束看法（2023 年纠正）》等规则且领有中 国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法 律、法例拒接购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开首必须合适国度酌量 规则。    （二）刊行数目    本期债券刊行边界不突出 8 亿元（含 8 亿元）。    参与本期网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手 （100,000 张，1,000 万元），突出 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的 整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2024 年 8 月 8 日（T 日）和 2024 年 8 月 9 日（T+1 日）。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一个交游 日络续进行。    （五）申购看法 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 簿记管束东说念主提交询价、申购文献及酌量专科机构投资者天禀文献。    （六）配售    簿记管束东说念主凭据网下询价效率对所有这个词灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配售金额不会突出其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按 照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额 进行累计，当累计金额突出或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率确 合计刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目沿途取得配售；申购利 率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（可凭据本色情况进行合理 休养）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。    （七）资金划付   取得配售的专科机构投资者应按规则实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 “24 东北 03 认购资金”字样+专科机构投资者全称。   收款单元：东吴证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行   账号：1102020609000450972   大额支付行号：102305017063   （八）背约申购的处理   对未能在 2024 年 8 月 9 日（T+1 日）15:00 缴足认购款的专科机构投资者将 被视为背约申购，簿记管束东说念主有权取消其认购，刊行东说念主有权进一步照章细致背约 投资者的法律包袱。   四、风险领导   主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，瞩目风险揭 示条目参见《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券 （第三期）召募说明书》和本公告附件《债券阛阓专科机构投资者风险领导书》。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主对于本期债券刊行的承诺   刊行东说念主承诺，不存在凯旋或者曲折认购我方刊行的债券的情形。   刊行东说念主承诺，不存在驾驭刊行订价、暗箱操作；不存在以代抓、信赖等神色 谋取不正大利益或者向其他酌量利益主体运送利益；不存在凯旋或者通过其他主 体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不存在出于利益交换的看法通 过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券；不存在有其他违抗自制竞争、羁系市 场圭表等当作。   刊行东说念主承诺，刊行东说念主的主要推动不存在组织、指使刊行东说念主实施上述当作。   七、投资者对于本期债券认购的承诺   参与本期债券认购的投资者承诺效率落寞、客不雅、诚信的原则进行合理报价， 不存在协商报价、非常压低或举高利率、违抗自制竞争、羁系阛阓圭表等当作。 不存在通过协谋网络资金等神色协助刊行东说念主凯旋或者曲折认购我方刊行的债券， 不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念劳动，不存在凯旋或者变相收取债 券刊行东说念主承销劳动、融资照拂人、商讨劳动等体式的用度。   参与本期债券认购的投资者承诺，资管家具管束东说念主过头推动、合资东说念主、本色 适度东说念主、职工不存在凯旋或曲折参与上述当作。   八、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   酌量东说念主：董事会文书 董曼；证券事务代表 刘洋   电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   邮政编码：130119   主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   酌量东说念主：东吴证券本钱阛阓部   电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮政编码：215021   （本页以下无正文）  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟 行公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                        刊行东说念主：东北证券股份有限公司                                年   月   日  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟 行公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                     主承销商：东吴证券股份有限公司                               年   月   日   附件一         东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第三期）                        网下利率询价及认购央求表                              伏击声名   填表前请瞩目阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表也曾申购东说念主完好意思填写，并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）发送至簿记管束东说念主处，即组成 申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律继续力的要约，不可取销。申购东说念主如需对已提交至簿记管束东说念主处的本表 进行修改的，须征得簿记管束东说念主的高兴，方可进行修改并在规则的时刻内提交修改后的本表。   申购东说念主承诺并保证其将凭据主承销商笃定的配售数目按时完成缴款。   本期债券在深圳证券交游所上市交游，请证实贵单元在深圳证券交游所已开立可用于申购本期债券的 账户。                           申购机构基本信息                 （此表内容为必填项，不然系统将无法上传申购要约）                             登记账户信息 证券账户号码（交游所）                      证券账户称呼（交游所）                              机构信息       机构代码                            机构称呼                             承办东说念主信息       姓名                              座机电话       传真号码                            手机电话       电子邮件                         利率询价区间及申购信息                        利率询价区间：1.70 %-2.70%              票面利率（%）               申购金额（万元）     单一比例放胆（如有）                   意想比例放胆（如有）： 申购东说念主在此证实： 填写附件二中投资者类型对应数字/或字母）。同期本申购东说念主招供并合适《债券阛阓专科投资者履历证实 表》中列示本机构承诺。 过头他关联方。 伏击领导： 参与利率询价的专科投资者请通过深交所债券簿记建档系统申购或将此表填妥并加盖公章（或部门章或业 务专用章），于 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间以文献传真或发送电子邮件的神色提交 至簿记管束东说念主处。经刊行东说念主和簿记管束东说念主协商一致，簿记时刻可适应延伸。簿记运行后，如遇阛阓变化或 其他荒谬情况，经刊行东说念主与主承销商协商高兴不错取消本期债券刊行。 申购传真：0512-62936426、0512-62938191，救急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱： dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；商讨电话：0512-62936424、0512-62936425。 申购东说念主在此承诺： 利率询价表的申购金额最终笃定其具体配售金额，并摄取主承销商所笃定的最终配售效率和酌量用度的安 排； 将认购款足额划至主承销商奉告的划款账户。要是申购东说念主违抗此义务，主承销商有权处分该背约申购东说念主订 单项下的沿途债券，同期，本申购东说念主高兴就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付背约金， 并补偿主承销商由此遭受的赔本； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或休止本期刊行。 定过头他适用于自身的酌量法定或条约商定要求，已就此取得所有这个词必要的表里部批准，并将在认购本期债 券后照章办理必要的手续；申购东说念主证实，本次申购资金不是凯旋或迂追思自于刊行东说念主过头利益酌量方，或 协作刊行东说念主以代抓、信赖等神色谋取不正大利益或向其他酌量利益主体运送利益，或摄取刊行东说念主过头利益 酌量方的财务资助。 纠正）和《深圳证券交游所债券阛阓投资者适应性管束看法》（2023 年纠正）及酌量法律法例规则的、 具备相应风险识别和承担才智的专科投资者刊行，本申购东说念主证实并承诺，在参与本期债券的认购前，已通 过开户证券公司债券专科投资者履历认定，具备认购本期债券的专科投资者履历，暴露本期债券信息裸露 渠说念，并仔细阅读本期债券的酌量信息裸露文献以及（附件三）《债券阛阓专科投资者风险揭示书》的内 容，充分了解本期债券的特色和风险，经审慎评估自身的经济景象和财务才智，高兴参与本期债券认购， 并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 申购东说念主承诺本次申购的资金开首合适《中华东说念主民共和国反洗钱法》等酌量法律法例的规则。 违抗自制竞争、羁系阛阓圭表等当作。不存在通过协谋网络资金等神色协助刊行东说念主凯旋或者曲折认购我方 刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念劳动，不存在凯旋或者变相收取债券刊行东说念主承 销劳动、融资照拂人、商讨劳动等体式的用度。 本申购东说念主承诺，资管家具管束东说念主过头推动、合资东说念主、本色适度东说念主、职工不存在凯旋或曲折参与上述当作。 适应性核查责任，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求冒失证明申购东说念主为专科投资者的 酌量证明。本申购东说念主将积极协作该核查责任并将竟然提供灵考据明尊府，不得选拔提供虛假材料等工夫规 避投资者适应性管束要求。如本申购东说念主未通过簿记管束东说念主对其进行的投资者适应性核查，则本申购东说念主高兴 簿记管束东说念主有权拒却向其配售本期债券，若本申购东说念主未按要求提供酌量文献，簿记管束东说念主有权认定该申购 无效。在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记管束东说念主因此遭受的一切损结怨产生的一切用度。                                         （单元盖印） 填表说明：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本奉告不可分割的部分，填表 前请仔细阅读） 怒放，最小变动单元为0.01%； 须是1,000万元的整数倍； 申购总数为投资者的最大投资需求； 据我方的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为4.60%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率划分申购不 同的金额，其可作念出如下填写：             票面利率                         申购金额（万元）              意想                               3,000 上述报价的含义如下： ● 当最终笃定的票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。 ● 当最终笃定的票面利率高于或者就是4.60%，但低于4.80%时，新增灵验申购金额为1,000 万元，灵验申购总数为1,000万元； ● 当最终笃定的票面利率高于或者就是4.80%，但低于5.10%时，新增灵验申购金额为1,000 万元，灵验申购总数为2,000万元； ● 当最终笃定的票面利率高于或者就是5.10%时，新增灵验申购金额为1,000万元，灵验申购 总数为3,000万元。 请将此表填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，在本说明要求的时刻内传真或 发送电子邮件至簿记管束东说念主处。非经酌量金融监管部门批准开辟或行业协会备案或者登记的 金融机构过头面向投资者刊行的理财家具、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提 供加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有 效的法东说念主履历证明文献复印件，以及加盖证券公司或营业部钤记的由开户证券公司出具的 《债券专科投资者天禀审核证实单》。 交两份以上（含两份）《认购函》，则以临了到达的视为灵验，其先的均视为无效。 利率询价，以其他神色传送、投递一概无效。申购传真：0512-62936426、0512-62938191， 救急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；商讨 电话：0512-62936424、0512-62936425。       附件二       以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本奉告不可分割的部分，填表前请仔细阅       读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并凭据所属类型提供相       应尊府。                     债券阛阓专科投资者履历证实表 序                     机构类型                 提供尊府 号       经酌量金融监管部门批准开辟的金融机构，包括证券公司、       期货公司、基金管束公司过头子公司、贸易银行过头理财子       或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管       理东说念主。       上述金融机构面向投资者刊行的理财家具，包括但不限于证 1、填妥认购函，并加盖公章（或       券公司财富管束家具、基金管束公司过头子公司家具、期货 部门章或业务专用章）。       公司财富管束家具、银行理财家具、保障家具、信赖家具、       经行业协会备案的私募基金；       社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益       投资者（RQFII）；                                      除上述尊府外还需提供如下材料：       同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：             用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照                                      由开户证券公司出具的《债券专科                                      投资者天禀审核证实单》。       同期合适下列条件的个东说念主：       或者具有 2 年以上金融家具瞎想、投资、风险管束及酌量工 2、金融财富证明文献或最近三年       作经历，或者属于本条第 1 项规则的专科投资者的高档管束       东说念主员、取得行状履历认证的从事金融酌量业务的注册司帐师                                      证明文献或专科天禀证明文献       和讼师。（金融财富包括银行入款、股票、债券、基金份额、       财富管束筹划、银行理财家具、信赖筹划、保障家具、期货       过头他生息家具等。）； 本机构承诺： 附件三 以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本奉告不可分割的部分，填表前请仔细阅 读。 伏击声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的所有这个词风险。 投资者在参与债券投资或交游前，应雅致阅读债券上市说明书以及交游所酌量业务规 则，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有饱和的风险承受才智，幸免因参与债券投 资或交游而际遇难以承受的赔本。           债券阛阓专科投资者风险揭示书   一、总则：参与债券投资或交游具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大交游 风险、口头券欠库风险、策略风险过头他种种风险。   二、投资者适应性：投资者应当凭据自身的财务景象、本色需求、风险承受才智， 以及里面轨制（若为机构）            ，审慎决定参与债券投资或交游。   三、信用风险：投资者参与债券投资或交游将靠近债券刊行东说念主无法定期还本付息的 风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低的信用债，将靠近权臣的信用风险。   四、阛阓风险：投资者参与债券投资或交游将靠近由于阛阓环境或供求关系等身分 导致的债券价钱波动的风险。   五、流动性风险：投资者参与债券投资或交游将靠近在短期内无法以合理价钱买入 或卖出债券，从而遭受赔本的风险。   六、放大交游风险：投资东说念主驾驭现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资赔本的风险。   七、口头券欠库风险：投资者在回购时期需要保证回购口头券足额。要是回购时期 债券价钱下落，口头券折算率相应下调，融资方靠近口头券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免口头券不及。   八、策略风险：由于国度法律、法例、策略、交游所功令的变化、修改等原因，可 能会对投资者的交游产生不利影响，以至酿成经济赔本。   九、患难之交从业监督管束：在开展固定收益业务及酌量举止中，酌量东说念主员应严格效率 酌量法律法例及行业规章轨制，坚守患难之交从业酌量规则，不凯旋或者曲折向他东说念主运送不 正大利益或者谋取不正大利益。

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